A
abandon  abandonment  abhor  abhorrence  abhorrent  abiding  abominable  abound  about  above  abroad  abundant  abyss  account  across  acute  afar  affect  affected  affection  affliction  after  again  against  age  aged  agile  ago  ah  air  alas  alive  all  allegiance  alone  alphabet  amputate  ancient  and  anger  angle  animal  annals  anniversary  answer  anybody  apparition  appear  apple  approach  appropriate  april  arch  area  arm  around  article  ash  ashen  ashy  assembly  associate  at  athwart  august  autumn  awakening  awe  awful  axe 

B
babble  babbling  babe  back  bad  bald  ball  bane  bank  bark  barrow  batter  battle  bay  beach  beacon  bear  beard  bearer  beat  beautiful  bed  bedridden  beech  beget  begin  behind  behold  bell  bellowing  bells  beneath  bent  betray  betrayer  between  beyond  bind  biped  birch  bird  birds  bite  biting  bitter  black  blackthorn  blade  blessedness  blessings  bliss  blocked  blood  bloodstained  blossom  blossoming  blow  blue  board  boat  body  bold  bolster  bond  book  border  born  boss  bound  boundary  bow  bowed  bowstring  branch  brand  bread  break  breath  breathe  breeze  bride  bridegroom  bridge  brilliance  brilliant  bring  broad  broadsword  brooch  broth  brother  brown  bud  builder  building  bull  burden  bush  butterfly  by 

C
cairn  cake  calendar  call  calligraphy  camp  canopy  cape  carpenter  catch  cave  cavern  cavernous  centre  cessation  chain  chamber  chambers  chant  charm  chaser  cheat  child  circle  circular  city  clamor  clan  clasp  claw  clean  clear  cleared  clearing  cleaver  cleft  clever  cloak  closed  clothe  clothing  cloud  cloudy  club  coat  cobweb  coin  cold  come  commanding  compact  compulsion  conceal  concealed  conceive  concerning  confirm  conquer  contorted  contract  contrivance  control  converse  cool  copper  cord  core  corn  corner  corpse  corrupt  counsel  count  countenance  countless  course  courtyard  cover  crabbed  craft  creature  crescent  crest  crooked  cross  crossing  crow  crowd  crown  crowned  cruel  cry  cunning  curse  cushion  custody  custom  cut  cutlass  cycle 

D
daddy  dagger  daisy  damp  dangle  dare  dark  darkness  darts  daughter  daughters  dauntless  dawn  day  daytime  dead  deadly  dear  death  debate  december  declivity  decripit  deed  deep  deer  defile  delving  demon  denial  depart  departed  deprive  deprived  desert  desire  detestation  device  dew  diacritic  die  dim  dimness  din  dinhorde  dirty  disgust  distance  distant  distinct  district  disturb  divinity  do  doer  dog  doing  dome  doom  doomed  door  doorway  dot  double  dough  dove  down  downhill  downs  downwards  dragon  drain  draught  dread  dreadful  dream  drink  drunk  dry  dungeon  dunlendings  duress  dusk  dusky  dust  dwarf  dwarflet  dwarves  dwell  dwelling 

E
eager  eagle  eagles  ear  ears  earth  earthen  east  eastern  eat  eavesdrop  eavesdropper  echo  echoing  eddy  edge  eight  eighth  elder  elephant  elf  elm  elves  elvish  embers  eminent  employ  empty  encampment  enchant  encircling  enclose  enclosure  encouragement  end  endless  endurance  endure  enduring  enemy  enlaced  enlarge  enmesh  enmity  enough  ent  entangle  entanglement  enter  ents  envelope  errant  error  especial  establish  estuary  eternal  eternity  evening  evil  exalted  excavate  excavation  exclamation  excluded  exile  exiled  expression  eye  eyed 

F
face  fade  fading  faintness  fair  faith  faithful  fall  fallen  falling  fallow  family  fane  fang  fantastic  far  fashion  fast  fasten  fat  fate  father  fathom  fawn  fear  feast  feat  february  fell  female  fence  fenced  fenland  festival  festive  fetch  field  fierce  fierceness  fiery  fifth  fight  filament  fill  fine  finger  fire  firm  firmament  first  fish  fist  fit  five  fix  flame  flap  flat  flee  flesh  float  floor  flow  flower  flowering  flowers  flowing  fly  foam  foaming  fog  foggy  follow  follower  followers  food  foot  footprint  footstool  for  ford  forest  forester  forked  formation  formed  former  forsake  forsaken  fort  forth  fortress  fortune  four  fourth  fox  free  freed  freeing  frequent  fresh  friend  friendly  friendship  frog  from  front  full  fullness  fungus  fur 

G
gap  garden  garland  garment  gate  gateway  gay  gaze  gazed  gazing  generous  germ  giddiness  giddy  gift  girdle  girl  give  giver  gladden  glance  glass  gleam  glimmering  glint  glister  glittering  globe  globed  gloom  gloomy  glorify  glorious  glory  gnomes  goblet  goblin  gold  golden  good  goose  gore  gorge  grass  grassland  grave  gravel  great  greedy  green  greet  greeting  grey  gross  ground  grow  growth  guard  guarded  guess  gulf  gull 

H
habit  hack  hair  half  halfling  halflings  hall  halt  hammer  hand  handed  handy  hang  happy  harass  harbour  harbourage  hard  harp  harper  hasp  hassock  hasty  hat  hateful  have  haven  havens  hawthorn  he  head  headland  heal  healing  heap  hearer  heart  heat  heaven  heavy  hedge  height  heir  helm  hem  herb  here  hero  hew  hewn  hidden  hideous  high  hill  hindmost  his  historical  history  hobbit  hobbits  hold  holder  hole  hollow  holly  home  honey  hook  hop  hope  horde  horn  horns  horrible  horror  horse  host  hot  hound  house  household  howl  howling  huge  human  hummock  hump  hunt  hunter  hunters  hunting  hurl  husband 

I
I  ice  icicle  idea  ill  immortal  impelled  impetuous  impetus  in  incline  inclined  inflorescence  innumerable  insecure  insert  inside  instead  insult  intelligence  intelligent  intend  iron  island  isle  isolated  it 

J
january  jaw  jerk  jewel  journey  joy  joyous  jubilation  judge  judgement  juice  juicy  july  june  just 

K
keen  keep  kind  kindler  kindred  king  kingfisher  kingsfoil  kinsman  kinswoman  knife  knob  knock  knot  knotted  knowledge 

L
labour  lacking  lady  lair  lake  lament  lamentable  lamentation  lamp  lampwright  land  language  last  lasting  later  laugh  laughter  lay  lead  leaf  league  lean  leap  learned  leather  left  lenited  lenition  letter  level  lick  life  light  limit  line  lion  listen  listener  little  live  loaf  loathing  loathsome  lode  lofty  lonely  long  look  lord  lore  loud  love  lover  loving  low  lowlying  lust  lustful 

M
machine  magic  magician  maid  make  maker  making  male  man  manhood  mantle  maple  march  mark  master  mastery  may  mayor  me  meagre  mean  meaning  meat  meet  men  mere  merry  mesh  met  metal  middle  mighty  military  mine  mirror  mist  mocking  moisten  money  monster  monstrous  month  moon  morning  mortal  mortals  mother  mound  mount  mountain  mountaineer  mountains  mouth  move  mummy  muscle  my  myself 

N
nail  naked  name  narrator  narrow  neat  neck  necklace  necromancy  need  negative  net  netted  nettled  new  news  night  nightfall  nightingale  nine  ninth  no  noble  noise  noisy  noose  north  northern  northmen  nose  not  notion  novel  november  now  number  numberless  numerous 

O
oak  oath  oblique  obscure  obstinate  occasion  ocean  october  odour  of  off  old  older  oldest  on  one  open  opening  oppress  oppression  oppressive  oppressor  or  orc  orcs  orient  out  outcry  outline  over  overshadow  overwhelming  own 

P
pain  pale  palisade  pallor  palm  parent  pass  passage  pasture  path  pathway  pause  peace  peak  peaks  pedlar  pen  penetrating  people  permission  petty  piercing  pilgrim  pillar  pillow  pimpernel  pin  pine  pinion  pipe  pippin  pit  pivot  place  plain  plane  plank  plant  platform  play  poem  point  pointed  poison  pollen  pondering  pool  pools  poor  poplar  post  potter  powder  power  praise  precipice  prick  prickle  prince  prison  private  promontory  prone  prop  property  protect  province  puddle  puff  purpose 

Q
quarrel  quarter  queen  quench  quenching  quite 

R
race  radiance  radiant  rain  rainbow  raise  range  ransom  rapid  rat  rather  raven  ravine  readiness  realm  reap  rear  recite  reckon  reckoning  recount  red  reek  reflection  refusal  regiment  region  release  reluctance  remain  remembrance  remote  rend  reply  repose  resolve  resonant  respite  response  rest  retain  reunion  reunite  reuniting  ride  rider  ridge  ridges  right  rigid  ringlet  rip  rise  rising  river  riverbed  road  rock  roof  roofing  root  rope  ropes  rose  rotten  round  row  royal  ruddy  ruler  ruling  rune  running  rushing  rustling 

S
sad  safe  saga  sail  sailor  salve  sanctuary  sand  sapless  saving  say  scorn  scratch  screen  sea  seashell  season  seaweed  second  secret  see  seed  seeing  seem  seing  separate  september  serpent  serve  set  seven  seventh  shade  shadow  shadowed  shadowy  shady  shape  shaped  shapely  shaping  sharp  she  shield  shine  ship  shipbuilder  shipman  shire  shore  short  shortness  shout  shouting  shudder  shuddering  sick  sickle  sickly  sickness  side  sight  sign  silence  silent  silver  simbelmyn  sinew  sing  single  sister  six  skill  skilled  skin  sky  slain  slant  slanting  slave  slay  slayer  slender  slim  sling  slipping  slope  sloping  slot  small  smith  smoke  smooth  snake  snarch  snout  snow  snowdrop  snowthorn  snowy  soap  socket  soft  soil  soiled  soldier  sole  sombre  somebody  son  song  sons  sorcery  sound  soup  source  south  southern  southerners  southrons  sow  space  spark  sparkling  speak  spear  spearhead  spearpoint  spears  speech  speed  spell  spider  spike  spikes  spindrift  spirit  spit  splendour  split  sponge  spoor  sport  spot  spouse  spray  spread  spring  sprout  spy  stab  stain  stained  stairway  stake  stalwart  staple  star  starlight  starry  stars  stay  staying  steadfast  steady  steep  stem  stench  stick  sticky  stiff  stiffness  stirring  stirrup  stone  stop  stopgap  stopped  stopper  stopping  storm  straight  strait  stray  straying  street  strength  stroke  strong  stronghold  study  stuffing  stunt  sublime  sudden  suddenness  sufficient  sum  summer  summit  summon  sun  sunlight  sunny  sunset  superior  support  surface  survival  survive  swallow  swamped  swan  sward  swart  swarthy  swear  sweet  swell  swift  swooping  sword  swordsman  syrup 

T
tale  tall  tangled  task  taut  tear  tearful  teeth  tell  ten  tenth  terrify  terrifying  terror  thatch  the  thee  there  thick  thin  thing  third  thirsty  thirtieth  this  thong  thorn  though  thought  thoughtful  thoughtfulness  thousand  thrall  thread  three  threshold  throat  through  thrower  thrust  tidings  tidy  tie  tight  tilted  time  tiny  to  together  toil  tomb  tongue  tooth  top  torment  torrent  tough  toughness  towards  tower  town  track  trade  trample  traverse  treasure  treaty  tree  tress  tressure  triangle  trick  trill  triumph  triumphant  troll  troop  troth  trouble  true  trumpet  trust  trusty  tune  tuneful  turf  twilight  twin  twins  twirl  twirling  twisted  twitch  two  tyrannous  tyrant 

U
under  understand  understanding  union  unique  unite  uniting  unquenchable  up  uphill  upon  uproar  upwards  urge  us  use  useful 

V
vague  Vala  valley  valour  vassal  vast  veil  veiled  vein  vengeance  verse  vessel  victory  vigilance  vigour  village  violence  violent  virgin  virginity  viscous  voices  void 

W
wain  wait  walk  wall  wander  wanderer  wandering  war  ware  warm  warrior  waste  watch  watcher  water  waterfall  waterland  watery  way  weaver  web  webster  wedge  weed  weeping  well  werewolf  werewolves  west  western  westmansweed  westron  wet  when  whirl  whirling  whisper  white  whiten  wide  wield  wife  wild  wilderness  willow  wily  wind  window  windy  wing  winter  wise  wish  with  withered  withering  within  without  wizard  woe  wolf  woman  wood  wooden  woodpecker  wool  woollen  word  world  worn  wose  woses  wound  wounded  woven  wreath  wright  write  wrong  wronged 

Y
yard  year  yelling  yellow  yoke  young  youth